Un tableur peut suffire pour un suivi simple ou un faible volume de dossiers. Un CRM devient plus pertinent lorsque le besoin porte sur un pipeline visuel, un historique détaillé, des relances programmées, la gestion de documents ou le travail à plusieurs.
| Besoin | Tableur | CRM |
|---|---|---|
| Liste simple de contacts | Généralement suffisant | Possible mais pas indispensable |
| Pipeline visuel par étapes | Possible mais manuel | Généralement intégré |
| Relances programmées | Nécessite un suivi manuel | Souvent proposé nativement |
| Historique détaillé par dossier | Limité en lisibilité | Adapté à ce besoin |
| Travail à plusieurs | Coordination plus complexe | Généralement facilité |
Il n'existe pas de seuil universel à partir duquel un tableur devient insuffisant : le choix dépend des besoins réels de chaque professionnel.
OVP CRM Pro propose un pipeline visuel, des relances programmées et un historique centralisé, pour les professionnels dont le suivi dépasse les limites pratiques d'un tableur.
Découvrir OVP CRM ProNon. Pour un suivi simple ou un faible volume de dossiers, un tableur peut tout à fait suffire. Le choix dépend des besoins réels, pas d'un principe général.
Il n'existe pas de seuil universel. Le passage à un CRM dépend davantage de la complexité du suivi souhaité (pipeline, relances, documents, travail en équipe) que du nombre de contacts.